Der Discount ist zurück

Rewe schlägt sie alle, aber die Renaissance der Supermärkte im Discountland Deutschland könnte ihren Zenit überschritten haben, denn der Discount ist wieder auf dem Vormarsch. Die Umsatzzahlen der Marktforscher von LZ Retailytics für das Jahr 2017 lassen Raum für beide Aussagen. Denn: Die Supermärkte – insbesondere die von Rewe – gehören wieder zu den Gewinnern im deutschen Massenmarkt für Lebensmittel. In diesem Jahr legen sie nicht zuletzt deshalb überproportional zu, weil sie zugekauft haben.

Die deutlichsten Zugewinne ohne den Sondereffekt Zukauf verbucht der Discount. Vor allem Aldi, aber auch Lidl. Bei Aldi hängt das aufaddierte Plus von Süd und Nord in Höhe von 7,6 Prozent oder 2,1 Mrd. Euro auch damit zusammen, dass Aldi Süd im Jahr davor kaum wuchs. Lidl wächst auf solider Vorjahresbasis fast doppelt so stark wie 2016. Eine Steigerung von 4,5 Prozent bedeutet über 1 Mrd. Euro mehr Umsatz. Lidl steht damit fast alleine für die Zuwächse der Schwarz-Gruppe, zu der auch Kaufland gehört. Netto, Penny und Norma legen ebenfalls zu. Und: Bis auf die Edeka-Tochter Netto, die 51 Tengelmann-Filialen integriert hat und Norma (11 Läden von Netto), wachsen die Discounter aus eigener Kraft.

Über die Vertriebslinien hinweg und mit Blick auf das absolute Umsatzwachstum heißt der Gewinner 2017 aber eindeutig Rewe. Kein Lebensmittelhändler wächst in Deutschland dynamischer. 2,7 Mrd. Euro oder fast 10 Prozent mehr Geld gaben Kunden im Jahr 2017 in den Läden des Handelskonzerns aus als im Jahr zuvor. Das ist eine halbe Milliarde mehr Zusatzumsatz als Marktführer Edeka erreicht. Sogar der Onlinehändler Amazon, der mit 17,6 Prozent das höchste relative Wachstum zeigt, holt absolut mit plus 1,9 Mrd. Euro rund 800 Mio. Euro weniger Zusatzerlös aus dem deutschen Markt für sich heraus als Rewe.

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Ranking

Top 30 Lebensmittelhandel Deutschland 2018

Die 30 größten Lebensmittelhändler in Deutschland haben 2017 einen gemeinsamen Brutto-Außenumsatz von 247 Mrd. Euro erzielt. Das Minus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr liegt vor allem am Konzern-Split der früheren Metro Group, durch den die Erlöse der Media-Saturn-Unternehmen aus dem Ranking geflogen sind. Angeführt wird das Feld von den großen Vier – Edeka, Schwarz-Gruppe, Rewe und Aldi – in unveränderter Reihenfolge.

Allerdings ist der Onlinehändler Amazon der Exot in dem Ranking, weil er fast seinen gesamten Umsatz mit Nonfood-Artikeln erzielt. Lebensmittelhandel bleibt im Netz eine Nische. Amazon hat das bislang nicht nennenswert zu ändern vermocht. Und auch Rewes Onlinelieferservice ist mit rund 100 Mio. Euro Umsatz (noch) kein Geschäftsmodell, das Konkurrenten Kopfzerbrechen bereitet. Ganz im Gegensatz zu Rewes stationärem Geschäft, dessen Zahlen Vorstandschef Lionel Souque und seine Einkäufer ins Feld führen werden, wenn sie wieder mit Lieferanten um Konditionen feilschen. Rewe hat gute Argumente. Das Supermarktformat, das in Deutschland laut LZ Retailytics 23,3 Mrd. Bruttoumsatz erzielt, ist zum Erfolgsgaranten des Konzerns erwachsen. Wer hätte das vor zehn Jahren vorausgesagt? Eine Eintagsfliege ist der Erfolg nicht, die Wachstumskurve zeigt seit Jahren deutlich nach oben. Aber die Rewe-Zahlen 2017 sind dennoch stark nach oben verzerrt. So sehr, dass es kaum möglich sein wird, das Plus von 9,4 Prozent zu übertreffen. Denn 2017 fließen erstmals die Umsätze von Coop Kiel in die Erhebungen mit ein. Sie stehen mit rund 1,1 Mrd. Euro für mehr als ein Drittel der Rewe-Zuwächse. Weniger ins Gewicht fallen die 60 Kaiser‘s-Märkte, die der Konzern nun zusätzlich in der Bilanz stehen hat. Aber auch sie verstärken einen Sondereffekt, der die Umsatzentwicklung deutlich verbessert. Ohne diesen Sondereffekt hätte Rewe vermutlich etwas weniger als die 1,4 Mrd. Euro Umsatzplus in Deutschland aus dem Vorjahr erreicht.

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Ranking

Top 10 LEH-Vertriebslinien Deutschland 2018

Das mit Zahlen von LZ Retailytics erstellte Ranking zeigt die zehn umsatzstärksten Vertriebslinien des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Tabellenführer sind die Supermarktformate der Edeka mit einem Umsatz von 29,35 Mrd. Euro und einem Vorsprung von 5,9 Mrd. Euro vor dem Discounter Lidl. Die Neckarsulmer verteidigen den zweiten Platz mit einem hauchdünnen Vorsprung vor den Rewe-Supermärkten.

Das ist noch immer beachtlich und deutlich besser als Konkurrent Edeka. Dessen Zuwachs in Höhe von 4,5 Prozent oder 2,2 Mrd. Euro bildet nicht zuletzt die Effekte der Tengelmann-Übernahme ab, die im vergangene Jahr mit 1,8 Mrd. Euro Umsatz im Top-30-Ranking auftauchten und nun erstmals bei Edeka und Rewe verbucht werden. Supermärkte unter dem Edeka-Dach bleiben mit 29,4 Mrd. Euro zwar das umsatzstärkste Vertriebsformat des Landes. Aber: In Summe erlösen die Discounter Aldi Süd und Aldi Nord mit 30,4 Mrd. Euro 1 Mrd. Euro mehr.

Hat die Renaissance der Supermärkte ihren Zenit also überschritten? Die aktuellen Zahlen von LZ Retailytics lassen auf den ersten Blick keinen Grund erkennen, das zu bejahen. Die Supermärkte wachsen weiter und müssen nicht einmal den Vergleich zu den Fachmarkt-Dynamikern aus den Bereichen Tiernahrung (Fressnapf) und Drogerie (dm, Rossmann, Müller) scheuen. Und gemessen an den SB-Warenhäusern sind sie Leuchttürme. Die Großfläche bleibt das Problemformat. Denn die SB-Warenhäuser wachsen, wenn überhaupt noch, dann nur auf dem Niveau der Preissteigerungen. In Sicherheit wiegen können sich die führenden Supermarktbetreiber aber nicht. Edeka noch weniger als Rewe, denn die Zukäufe der beiden zeichnen ein zu ihren Gunsten verzerrtes Bild, das die Stärken von Aldi, Lidl und Co. vordergründig überdeckt. Unter dieser Oberfläche zeichnen sich die Konturen eines anderen Bildes ab. Es zeigt: Der Discount ist zurück.